ข้ามไปที่เนื้อหา
ติดต่อเรา
  • ไม่มีการเสนอแนะเพราะช่องการค้นหาว่าง

วิธีตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ใน HubSpot

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ เชื่อมต่อปฏิทิน ดาวน์โหลดส่วนขยาย (extension) ของ HubSpot และจัดการการแจ้งเตือน

เข้าถึงโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ (Access Your User Profile)
  1. ล็อกอินเข้า HubSpot: เริ่มต้นด้วยการล็อกอินเข้าบัญชี HubSpot ของคุณ
  2. ไปที่โปรไฟล์ของคุณ: คลิกที่รูปโปรไฟล์หรือตัวอักษรย่อชื่อของคุณที่มุมขวาบนของแดชบอร์ด จากนั้นเลือก Profile & Preferences จากเมนูแบบเลื่อนลง
แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ (Edit Your Profile Information)
  1. อัปเดตข้อมูลส่วนตัว:
    - ในแท็บ Profile คุณสามารถแก้ไขชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ ได้
    - หากต้องการ สามารถอัปโหลดรูปโปรไฟล์เพื่อให้ทีมระบุตัวตนของคุณได้ง่ายขึ้น
  2. ตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone) และภาษา:
    - เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อตั้งค่าเขตเวลาและภาษาที่ต้องการ เพื่อให้การนัดหมายและการสื่อสารถูกต้องแม่นยำ
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง: หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว อย่าลืมคลิก Save ที่ด้านล่างของหน้า
เชื่อมต่อปฏิทินของคุณ (Connect Your Calendar)

การเชื่อมต่อปฏิทิน (Google Calendar หรือ Outlook) ช่วยให้คุณนัดหมายการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยตรงจาก HubSpot

  1. ไปที่การตั้งค่าปฏิทิน:
    - ในแถบเมนูด้านซ้าย ไปที่ Settings > General > Calendar
  2. เชื่อมต่อปฏิทินของคุณ:
    - คลิก Connect your calendar
    - เลือกใช้ Google Calendar หรือ Outlook Calendar ตามที่คุณต้องการ
    - ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีปฏิทินของคุณและอนุญาตสิทธิ์ที่จำเป็น
  3. ยืนยันการเชื่อมต่อ: เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันว่าปฏิทินของคุณซิงค์กับ HubSpot แล้ว
ดาวน์โหลดส่วนขยายของ HubSpot (Download the HubSpot Extension)

เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานและเข้าถึงฟีเจอร์ของ HubSpot ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ:

  1. เข้าถึง HubSpot Marketplace:
    - คลิกที่ Marketplace icon (ไอคอนรูปตารางหรือสี่เหลี่ยม) ในแถบนำทางหลัก
  2. ค้นหาส่วนขยาย:
    - ใน App Marketplace ให้ค้นหาส่วนขยาย "HubSpot Sales" หรือ "HubSpot CRM" ตามความต้องการของคุณ
  3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง:
    - เลือกส่วนขยายที่เหมาะสม แล้วทำตามคำแนะนำการติดตั้งสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ (รองรับ Chrome และเบราว์เซอร์อื่น ๆ)
    - เมื่อติดตั้งแล้ว คุณอาจต้องล็อกอินเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายกับบัญชี HubSpot ของคุณ
จัดการการแจ้งเตือน (Manage Notifications)

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอัปเดตโดยไม่ถูกการแจ้งเตือนรบกวนมากเกินไป:

  1. ไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือน:
    - ในหน้าตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ ให้หาส่วนที่ชื่อ Notifications
  2. ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือน:
    - ปรับการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล การแจ้งเตือนในแอป และประเภทการอัปเดตเฉพาะต่าง ๆ (เช่น ลีดใหม่ การอัปเดต ticket)
    - คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับการแจ้งเตือนแบบใดตามบทบาทและความรับผิดชอบของคุณ
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกการปรับแต่งทั้งหมดก่อนออกจากหน้าการตั้งค่า